各位領(lǐng)導(dǎo)、各位朋友們：

大家下午好！

我是中國汽研的楊紅松，很高興今天能來到這里給大家做分享，今天分享的主題是《汽車滑板底盤技術(shù)分析》主要是聽主辦方說我們有很多會員來自于相關(guān)零部件和底盤廠商，所以今天給大家做這么一個(gè)介紹。

說到滑板底盤可能有的朋友們不是特別理解，它這里面就有點(diǎn)類似拿我們?nèi)姾显谝黄穑覀兛梢哉J(rèn)為是三合一或者五合一，把這些重要功能都核心在底盤里面去，為什么要做這樣的工作呢？滑板底盤有一些優(yōu)勢：降低成本、使我們車輛開發(fā)得更快。這也是今后的趨勢，隨著智能化、電動(dòng)化虛實(shí)，所以我們很多零部件企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)或者努力方向上面可以往這方面后面多思考一下。

主要內(nèi)容分為幾塊：市場、技術(shù)、企業(yè)布局以及最后的個(gè)人思考。

首先我們看一下市場圖形，左邊的圖大家能看到它市場速度還是蠻快的，但是這個(gè)速度有一點(diǎn)就是像人為設(shè)計(jì)一樣，每年增速差不多，其實(shí)數(shù)據(jù)是來自于一個(gè)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)做的，這里面設(shè)想是很多底盤按照歐洲的思路，所以我們看到這里面提到的右上角圖，滑板底盤市場份額全球來看歐洲這邊比較多，因?yàn)樵谄囋O(shè)計(jì)里面我們提到的模塊化設(shè)計(jì)或者底盤化設(shè)計(jì)歐洲那邊可能走的更靠前一點(diǎn)，我們國家屬于最近幾年才開始涉足底盤思維。

再往下面看一下圖，大概就是所有的車輛里面滑板底盤中在乘用車領(lǐng)域可能是市場份額更高一點(diǎn)，這是當(dāng)前市場的一個(gè)基本情況。

再看第二塊是技術(shù)角度，技術(shù)角度大概分為幾塊：

首先，底盤的趨勢。剛才也提到我們電池、電機(jī)、電控合在一起這可能是今后一個(gè)系統(tǒng)集成化的思路，這是一點(diǎn)。

第二，可能大家想到為什么企業(yè)會選擇這種方式，這里面提到有幾點(diǎn)，分體式開發(fā)能夠上下解耦，更便于提高開發(fā)速度，車身和底盤可以分開開發(fā)，這是一點(diǎn)。

第三，我們滑板底盤思維受限于很多技術(shù)支撐，其中很重要一塊就是線控技術(shù)，線控技術(shù)涉及到線控剎車、線控轉(zhuǎn)向等等，有助于我們滑板底盤技術(shù)的推進(jìn)和實(shí)施。

這一頁主要說一下線控和輪邊電機(jī)，線控技術(shù)很重要，其中涉及兩塊：

1.線控制動(dòng)。

2.線控轉(zhuǎn)向。

其中線控制動(dòng)我們看到電信號速度遠(yuǎn)快于傳統(tǒng)的機(jī)械信號，所以這里面很多高端車采用線控技術(shù)，能夠使我們剎車、轉(zhuǎn)向速度更快，尤其在現(xiàn)在一些自動(dòng)駕駛的車輛里面可能這種技術(shù)會更容易選擇。這是線控。

第二塊就是輪邊電機(jī)，還有另外一種技術(shù)是輪轂電機(jī)，這兩種輪轂電機(jī)可能會更先進(jìn)一點(diǎn)，但是短期內(nèi)由于成本、以后等等還不能落地，當(dāng)前我們看到是輪邊電機(jī)，相當(dāng)于把電機(jī)直接和我們的驅(qū)動(dòng)輪子靠近在一起，這樣能夠使我們的控制更方便，同時(shí)使我們的傳遞更快一點(diǎn)，現(xiàn)在我們看到一些高端的越野車已經(jīng)開始使用相關(guān)的技術(shù)，也就是說仰望的U8還有奔馳越野等等已經(jīng)開始采用相關(guān)的以后。

最后給大家做一個(gè)對比，傳統(tǒng)的底盤和我們滑板底盤有什么差異？其中體現(xiàn)在幾個(gè)方面：開發(fā)周期、成本、相關(guān)零配比。

首先看開發(fā)成本能夠大大提高開發(fā)速度，能夠上下解耦，之前可能一款車型需要2-3年能夠開發(fā)出來，現(xiàn)在通過這種方式可能能壓縮到一年時(shí)間。

第二，成本，成本下降得蠻多的。

最后一個(gè)和供貨商之間的關(guān)系，之前零部件廠商特別分散，和主機(jī)廠談判過程中可能處于劣勢，通過滑板底盤方式由底盤集成商它相當(dāng)于是話語權(quán)更重了、更大了，能夠和主機(jī)廠談判過程中有更多的主導(dǎo)權(quán)或者主動(dòng)權(quán)。

下面說一下第三塊內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)布局。有哪些企業(yè)在布局滑板底盤相關(guān)以后的開發(fā)和推進(jìn)工作，主要是供應(yīng)商、電池企業(yè)和傳統(tǒng)的零部件巨頭。

首先看一下供應(yīng)商，供應(yīng)商主要來自于兩類：

1.國外供應(yīng)商。

2.國內(nèi)供應(yīng)商。

其中國外的供應(yīng)商我這里舉了兩個(gè)例子：

左上角圖，我們看到這家企業(yè)底盤基本上都是一樣的，所有車型都是一樣的，我們看到它提到這種底盤用在什么地方呢？用在物流、安防車、零售車輛，我這里粗略自己做了一個(gè)思考，這種車型其實(shí)更多偏向于使用功能，而對于成本可能控制更多，我下面畫了一個(gè)圖，我們當(dāng)前共享單車無論是小藍(lán)車還是小黃車，好像設(shè)計(jì)、構(gòu)造基本上是一樣的，只有顏色不一樣，而更多的側(cè)重于運(yùn)營成本。所以對于這一類客戶可能對于這種滑板底盤比較青睞的。

右邊這家企業(yè)也是國外企業(yè)，同一個(gè)底盤既生產(chǎn)皮卡可能還有SUV，這種車型在國內(nèi)來說是不太合理的，我們SUV和皮卡底盤按道理應(yīng)該是不一樣的，一個(gè)是相當(dāng)于乘用車底盤，一個(gè)是商用車底盤，這樣一來它的底盤通用性，便于替換性。

剛才說的是國外，現(xiàn)在我們再看一下國內(nèi)，國內(nèi)有兩家企業(yè)，我挑了兩家：

1.悠跑科技。2021年總部在合肥，開發(fā)了相關(guān)滑板底盤，同時(shí)它和上一家企業(yè)類似，它的各種車型底盤基本上相同，我左邊畫了一個(gè)圖，俄羅斯套娃，這種底盤的方式對于各種類型的車輛都選了同一個(gè)底盤，其實(shí)這相當(dāng)于說能夠大大節(jié)省它的開發(fā)成本，但是如果對于一部分企業(yè)和客戶追求產(chǎn)品的差異性或者跟別人不一樣的特點(diǎn)，可能就選用這種底盤可能性比較弱。

2.蘇州科尼普。我前兩天在網(wǎng)上看了一下有三款滑板底盤，左邊這個(gè)企業(yè)悠跑目擊里面提到有幾家企業(yè)正在跟它談合作，也就是說會選用它的底盤，右邊這家企業(yè)還沒有看到相關(guān)報(bào)道，這是中國供應(yīng)商角度兩個(gè)案例。

下面是電池企業(yè)，這個(gè)大家比較好理解了，電池企業(yè)除了做好電池開發(fā)同時(shí)，也想向上延伸，把自己的產(chǎn)業(yè)鏈蛋糕做大，所以我們首先看一下寧德，寧德依托于自己在電池領(lǐng)域技術(shù)和行業(yè)影響力、號召力，已經(jīng)在開始有所動(dòng)作，然后我們看到今年6月份北汽和寧德已經(jīng)在開始滑板底盤共同開發(fā)。

上面是哪吒，哪吒一款最新車型將會采用寧德滑板底盤。

最上面是深圳地上鐵物流公司，物流公司選擇滑板底盤作為它很重要的選擇，這里面大家有沒有注意到？主要是三方面：物流企業(yè)、小企業(yè)、新勢力企業(yè)或者體量不大的企業(yè)可能會有這方面的考慮。

右邊是比亞迪，比亞迪之前做的電池很厲害，同時(shí)它的電機(jī)、電控水平也很高，它的3.0平臺在行業(yè)里面還是效果很不錯(cuò)的，所以我們看到它和豐田合作，創(chuàng)維合作，下面這張圖可以看到前兩年創(chuàng)維一款車型選擇的是比亞迪底盤，同時(shí)和比亞迪宋長得很像，但是它的價(jià)格偏高，所以后續(xù)效果不是特別好。

最后我寫了一句話，我們選用滑板底盤的企業(yè)如果想合作的話，最好是有自己的一技之長，在平臺的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，這樣可能彼此之間才能夠長久。

第三部分是傳統(tǒng)零部件巨頭，我舉了博世和本特勒，兩家公司在傳統(tǒng)領(lǐng)域很厲害的，在相關(guān)部件設(shè)計(jì)等，但是我們可以看一下圖，圖里面除了車身和內(nèi)飾沒有，其他的基本上就是具備整車功能。現(xiàn)在傳統(tǒng)的零部件巨頭除了博世還有很多其他企業(yè)，因?yàn)槠匠Ｎ疫@兒接觸比較多，很多都在傳統(tǒng)那一塊做不下去了開始轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型新能源這種系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，大概是這樣的思維。

最后是自己的思考，這里面有幾點(diǎn)供大家參考：

首先，優(yōu)勢。優(yōu)勢分析這里面是成本控制，成本控制然后就是滑板底盤設(shè)計(jì)相對于傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)能夠低到15%-20%，但是這里面大家可能會有一個(gè)疑問，首款底盤設(shè)計(jì)成本會高一點(diǎn)，但是第二款、第三款隨著迭代來說，成本會降低很快。

第二，車身的空間相對于傳統(tǒng)的底盤來說它還是有可圈可點(diǎn)的，這是第二點(diǎn)。

第三，市場的情況，市場情況我這里分為了兩類：

1.科技公司。科技公司可能更多擅長點(diǎn)在于它后端智能化以及自動(dòng)駕駛的相關(guān)開發(fā)，而對于這種相對于說重資產(chǎn)投入的底盤，它可能覺得不是特別重要，所以這類企業(yè)會有這方面合作。

2.平臺類公司。比如說阿里、京東搞出租車的公司，它可能也會選擇這類滑板底盤，這是相對于優(yōu)勢和使用供貨商。

優(yōu)勢對立的就是挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)這里提到電芯一致性，滑板底盤把電池封裝在底盤里面，電芯是否能夠做到一致性，這里面對于我們控制和算法提出了很多要求，這是一大挑戰(zhàn)。

第二就是傳統(tǒng)車企考慮，剛才提到對于一些我們傳統(tǒng)的很多整車企業(yè)應(yīng)該不會選擇這種方式，因?yàn)榈妆P它是主機(jī)廠的一大核心要點(diǎn)，同時(shí)也是利潤比較高的一塊，而對于那種體量比較小的或者新入局者有可能選的方式。

最后做一個(gè)小結(jié)

滑板底盤和底盤其實(shí)概念是不太一樣的，剛才我也提到了滑板底盤或者智能底盤，對于底盤其實(shí)在我們汽車準(zhǔn)入里面有一個(gè)概念，就是底盤廠商是相對于汽車生產(chǎn)很重要的生產(chǎn)資質(zhì)，對于新形式方式，大家可以認(rèn)為它是大型零部件，下面我寫了幾點(diǎn)小結(jié)論：

1.滑板底盤很重要，它可以模塊化、開發(fā)快、低成本。大型企業(yè)可能會選擇單干，不一定選擇直接采購你的，這是相對于大企業(yè)。

2.對于整合能力比較強(qiáng)的昂貴提到電池或者其他的零部件廠商類似博世，有可能也會來分一杯羹。

3.沒有新優(yōu)勢，純湊熱點(diǎn)，底盤供應(yīng)商，沒有太多機(jī)會。

4.部分小規(guī)模企業(yè)，剛才提到新勢力、物流配送、平臺類企業(yè)、體量比較小的，他們可能會放棄底盤的主導(dǎo)權(quán)，會參與引來。

這是以上這幾塊。

最后做個(gè)小廣告，我們有很多零部件企業(yè)有很多好技術(shù)，這些好技術(shù)在主機(jī)廠或者我們中國汽研可以給大家做技術(shù)測試，給大家做一個(gè)技術(shù)背書，便于我們能夠打入到我們想要的供應(yīng)商那里去。最后就是我們平常做的工作，包括海外政策和中國相關(guān)政策研究，大家有什么問題后續(xù)也可以和我聯(lián)系。

非常感謝，謝謝！

（本文為速記整理）